Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione senior unsecured preferred sotto programma EMTN

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Mestre (Venezia), 17 aprile 2018 – Banca IFIS (rating Fitch BB+, outlook stabile) ha portato a termine con successo il collocamento della sua prima emissione senior unsecured preferred a 5 anni per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99.231%.

L’operazione ha visto una domanda ben diversificata e granulare proveniente da circa 70 investitori istituzionali con allocazione che riflette la seguente ripartizione geografica: Italia (60%), Regno Unito e Irlanda (28%), Germania e Austria (6%), Francia (3%) e altro (3%). L’allocazione per tipologia d’investitore è stata la seguente: fondi d’investimento (48%), banche e private banking (46%), assicurazioni (4%) e altro (2%).

L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali con l’esclusione degli Stati Uniti, è emessa ai sensi del Programma EMTN di Banca IFIS S.p.A. e sarà quotata all’Irish Stock Exchange. Il rating atteso di Fitch è BB+. BNP Paribas, Nomura e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.


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